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EDIÇÃO #763 • 20/07/2026 • THEDROPS.COM.BR |
Bom dia, Dropper!
Hoje eu aprendi: que o atacante espanhol Lamine Yamal tem 19 anos, vestiu a camisa número 19 durante a Copa, tomou um banho dado por Lionel Messi em uma campanha da UNICEF há 19 anos - e foi campeão do mundo ontem, 19 de julho.
No TechDrops de hoje, direto ao ponto:
• Microsoft: em busca do Mythos próprio
•︎ SpaceX: a conta de luz de US$ 1 bilhão
•︎ Overtime, o santo casamenteiro
•︎ Stats: -$1 trilhão da SpaceX
•︎ Contra Dados Não Há Argumentos: Quantas pessoas pagam por IA?
CIBERSEGURANÇA
Microsoft em busca do Mythos próprio
A big tech está redesenhando do zero seu business de segurança
Depois dos 6k cortes em maio de 2025, dos 9 mil cortes em julho de 2025 e dos ~5 mil cortes do Xbox neste mês... mais cortes estão por vir na Microsoft: e dessa vez num setor que está longe de ter problema de receita. É uma reestruturação no negócio de cibersegurança - o maior do mundo em faturamento -, que vai ser refeita em cima de IA.
O motivo é autodefesa, só que os ataques não são de hackers, mas da concorrência. Cada vez mais clientes da Microsoft estão migrando parte do orçamento de segurança para a OpenAI e da Anthropic - as mesmas empresas em que ela investiu e os mesmos modelos que ela hospeda no Azure.
A aposta é combater IA com IA:
Security Copilot, que escaneia código atrás de falhas, e produtos para empresas vigiarem os próprios agentes autônomos - porque cada agente que você contrata é uma porta nova para invasor.
Project Perception, um caçador de vulnerabilidades no estilo do Mythos da Anthropic. O detalhe é que ele roda uma combinação de modelos da Anthropic, OpenAI e da própria Microsoft - o produto anti-labs é feito de labs.
Para competir com as jovens startups vendendo o almoço para pagar a janta, a veterana Microsoft vai usar o preço a seu favor. Enquanto o custo estimado de API do Mythos é ~100% maior que o do Opus e 82% maior que o do GPT, o pitch da Microsoft promete “mesmo resultado, metade da fatura… no contrato que você já tem!”
A reestruturação por trás:
→ Centenas de vagas fechadas no setor
→ Times de engenharia fundidos em equipes menores
→ Executivos-sênior dispensados para cortar camadas
→ Troca de comando que diz muito: sai Charlie Bell, entra Hayete Gallot, veterana de 15 anos de casa que passou pelo Google Cloud e voltou em fevereiro, reportando direto a Satya Nadella.
No fim, a lógica é simples: a IA encontra falhas de software mais rápido que qualquer humano e cada empresa que adota agentes multiplica sua superfície de ataque. A Microsoft está apostando que consegue vender a cura mais rápido do que os rivais vendem a doença que ela ajudou a espalhar.
MUNDO AFORA
→ Anthropic está conversando com a Meta para tentar alugar seu poder computacional para o Claude, depois de também alugar da SpaceX.
→ Apple passou a Nvidia e se tornou a empresa mais valiosa do mundo, com US$ 4,9 trilhões - mas durou pouco, porque a Nvidia reagiu (US$ 4,91 tri).
→ ASML, a monopolista das “impressoras de chips” vai bonificar o time todo (45 mil pessoas) com € 20.000 - mas só para quem ficar até 2030.
→ Netflix até bateu a meta do trimestre, mas mesmo assim viu suas ações afundarem -10% depois da apresentação.
DROPPED BY MONTE BRAVO
A frase mais impactante de O Lobo de Wall Street dura 9 segundos
O ano era 2013 e Martin Scorsese precisou de poucas falas para explicar como Wall Street fazia dinheiro: quanto mais o dinheiro se movimentava, mais gente ganhava no caminho. Só que o jogo mudou.
Se Belfort tentasse aplicar aqueles truques hoje, o papo com o mentor seria outro.
Nos EUA, por exemplo, +70% da remuneração dos assessores já vem do modelo fee-based, com taxas transparentes, deixando as comissões por transação em segundo plano.
No Brasil, a CVM entrou no modo detetive e elevou a régua da transparência pra que o investidor saiba exatamente quanto e como o intermediário ganha.
Por que isso importa pra quem investe? Antes, o incentivo era fazer o dinheiro circular. Agora, a tendência é favorecer quem faz o patrimônio do investidor crescer.
TRENDING
A Copa que virou Super Bowl de um mês
A FIFA resistiu por décadas a comercializar o intervalo, a cerimônia, as pausas. Bastou levar o torneio para os EUA para a barreira cair e a final do torneio mais assistido do mundo virar uma máquina de ads:
O show de abertura foi para o streamer iShowSpeed.
O troféu foi levado pelo tenista Alcaraz (patrocinado da Louis Vuitton).
O espaço publicitário de antes do jogo ficou com Tom Cruise promovendo seu filme.
O show do intervalo (primeiro em 96 anos de Copa) ficou com Chris Martin, BTS, Bieber, Madonna e Shakira - com uma participação de Ted Lasso da Apple TV.
As pausas para hidratação dividiram as partidas em quartos, exibindo mais anúncios.
Enquanto a Copa do Catar gerou US$ 7,5 bilhões, a desse ano deve gerar quase o dobro - com a receita dos ingressos passando de US$ 950 mi para US$ 3 bilhões e os valores dos direitos de transmissão subindo +90%.
A Espanha vai levar para casa US$ 50 milhões, a FIFA US$ 13 bilhões!
PS: apenas 3 jogadores de futebol apareceram no show do intervalo, todos brasileiros: Ronaldinho, Ronaldão e Rei Pelé!
PS2: Apesar do futebol variar entre 3o e 4o esporte mais popular dos EUA, 14 dos 26 patrocinadores da FIFA são americanos.
ENERGIA
A conta de luz de US$ 1 bilhão
Por que a SpaceX está comprando uma empresa de turbina a gás e diesel
Uma das vantagens de estar construindo tudo em todo lugar ao mesmo tempo uma empresa espacial, uma IA, carros autônomos, baterias, datacenters, implantando chips cerebrais e cavando túneis… é que quando você paga US$ 1 bilhão por uma empresa de turbinas a gás, quase ninguém nem percebe (nós percebemos).
A APR Energy - a.k.a “nova compra da SpaceX” - opera uma frota de turbinas móveis a gás e a diesel que totaliza mais de 1GW de energia produzida. As turbinas chegam em caminhões e podem ser entregues, instaladas e ativadas em ~1 mês.
O objetivo inicial da APR era levar energia para áreas afetadas por apagões e desastres - principalmente em países com redes instáveis. Mas aí surgiu uma demanda mais perto de casa e para um setor que pode pagar para não esperar na fila. E assim ela vai abastecer os datacenters da SpaceX.
Afinal, não adianta conseguir…
(1) comprar centenas de acres de terra;
(2) garantir milhões de litros de água por dia pro resfriamento;
(3) erguer o galpão de concreto, aço e cronograma de obra;
(4) comprar centenas de milhares de chips da Nvidia;
(5) conectar tudo com networking óptico que custa quase tanto quanto os chips;
(6) instalar chillers, geradores de backup e baterias;
(7) contratar gente rara o suficiente pra operar isso tudo...
...e descobrir que a fila para conectar uma usina nova à rede elétrica americana leva cerca de cinco anos.
A matemática: US$ 1 bilhão por 1 gigawatt dá ~US$ 1 por watt de energia despachável, que Elon pode estacionar onde quiser, do lado de qualquer datacenter, sem esperar.
Enquanto os caminhões turbinados estacionam, a SpaceX aproveitou para fazer o pedido de +1 milhão de GPUs GB300 da Nvidia por estimados US$ 52 bilhões - uma das maiores tacadas em infraestrutura de IA que o mercado já viu (que Musk nega)
DROPPED BY GAMA FUND
Procuram-se founders brasileiros criando com IA!
Tem uma verdade pouco falada no jogo startupeiro: escolha bem os logos do seu pitch deck. Por isso, todo founder criando com IA deveria parar para ouvir o Gama Fund.
O que é? Uma iniciativa conjunta da Monashees – VC pioneiro em Latam com 16 unicórnios no portfólio (da 99 à Runway) – e AI Futures Fund do Google para co-investir em founders brasileiros criando com AI.
O cheque: até US$2 milhões.
O benefício mensurável: acesso antecipado a modelos, US$350k em créditos de Cloud e Gemini, além de todo ecossistema Monashees.
O benefício imensurável: imersões no Vale, cocriação com Engenheiros-Srs do Google DeepMind, e dois logos no seu deck que realmente podem te levar ao próximo nível.
A busca é por startups Seed e pré-Seed, inclusive pré-revenue. As inscrições estão na reta final, e você pode se inscrever clicando aqui!
BRASIL ADENTRO
→ Banco Inter levantou R$ 300 milhões com uma emissão privada de letras financeiras subordinadas (LFSN) destinada a investidores profissionais.
→ Cubbo, a mexicana de soluções de logística para e-commerce, está inaugurando seu quinto centro de distribuição no Brasil.
→ RPC, a filial da Globo no Paraná, criou um braço de venture capital para investir em startups no modelo media for equity.
APPS
Overtone, o santo casamenteiro
O novo dating app do founder do Hinge não é um dating app...
Quando o Tinder dominou o mercado e ensinou os solteiros que conhecer pessoas era um jogo de arrastar cards eterno… Justin McLeod seguiu o caminho oposto com o Hinge - um dating app criado para ser deletado - e acabou adquirido pelo mesmo Match Group do Tinder.
Agora ele convenceu a própria Match a financiar a tese que ameaça o modelo dela: o Overtone - que funciona como uma versão AI-Powered dos serviços de namoro da era pré-apps.
Apesar do Match Group (dono do Tinder, Hinge, OkCupid, etc) ter gerado US$ 3,5 bilhões em receita no ano passado, uma pesquisa da Forbes Health descobriu que 78% dos usuários de aplicativos de namoro se sentiam esgotados (burnout).
Segundo McLeod,
o Overtone não é um app de namoro, não é uma rede social que reduz pessoas a estatísticas, frases e fotos. Não existem feeds opacos e algoritmos treinados com base em impulsos. Não há aquele malabarismo de lidar com curtidas, matches e conversas com várias pessoas ao mesmo tempo.
o Overtone é um matchmaker, um
santocasamenteiro que através de conversas (voz e áudio) aprende profundamente sobre você, sobre sua história, preferências e objetivos. Com seu perfil amoroso mapeado e fundamentado na ciência dos relacionamentos, faz apresentações pontuais que realmente valem a pena.
A lógica dos incentivos é a tese de McLeod: enquanto um dating app gera receita de assinatura apenas se você permanecer solteiro e paquerando, um serviço de matchmaking seria remunerado quando você deixa a solteirice - trocando o KPI da retenção pelo da conversão num churn-esperado-monetizado.
A rodada de US$ 18 milhões do Overtone é liderada pelo próprio Match Group. Agora a empresa que vive de vender assinatura para solteiro, também tem uma frente de receita que aposta contra a tese. Na prática, a Match está pagando para hedgear o próprio modelo de negócios.
STATS
-US$ 1 trilhão
é quanto a SpaceX perdeu em valor de mercado desde o seu IPO no mês passado e agora é negociada abaixo do seu valor de estreia na bolsa.
Com a SpaceX em queda livre, a fortuna pessoal do founder também afundou. A matemática:
Elon detém 4,76 bilhões de ações da SpaceXl.
Cada variação de US$ 1 no preço da ação altera seu patrimônio líquido em US$ 4,76 bilhões.
A queda de 5,9% na sexta-feira custou ~US$ 36 bi em um único pregão.
Elon perdeu US$ 500 bilhões nos últimos 30 dias - mais dinheiro do que qualquer outro ser humano jamais teve. Mas não se preocupe, ele continua sendo a pessoa mais rica do mundo, com uma vantagem de US$ 540 bilhões.
CONTRA DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS
Quantas pessoas realmente pagam por IA?
Porcentagem de domicílios nos EUA com assinaturas pagas de IA
via a16z
Apesar de você estar lendo e ouvindo e assistindo IA por todos os lados, apenas 2,2% dos adultos de um dos países mais avançados tecnologicamente do mundo, possuem uma assinatura paga de IA.
Mas se você ainda não está convencido do quão cedo estamos, somente…
0,2% dos domicílios dos EUA gastam mais de US$ 100 por mês com IA
1% dos adultos nos EUA pagam pessoalmente pelo Claude
4% dos adultos nos EUA usam chatbots de IA quase diariamente
6% dos adultos nos EUA usam o Claude
4,5% já tiveram um agente de IA realizando uma tarefa para eles
8,3% dos trabalhadores dos EUA dizem que a IA permite realizar trabalhos que não conseguiam fazer antes
DROP LIKE IT'S HOT
[para rir] do tweet de comemoração da vitória da Copa do Mundo que o presidente argentino Javier Milei esqueceu de desprogramar.
[para refletir] essay: You just hired a million bad employees (2mi views)
[para admirar] quando a arte imita a vida e vice-versa.