|
EDIÇÃO #809 • 11/11/2026 • THEDROPS.COM.BR |
Bom Dia, Dropper!
Hoje eu aprendi: que o CEO da Nvidia contratou uma agência de relações públicas no ano passado para ajudá-lo a navegar quando seu escândalo caísse na boca do povo. A agência escolhida por Jensen Huang? A mesma que cuidou da reputação de Harvey Weinstein, Elizabeth Holmes, Jared Kushner e até os pais do SBF.
No TechDrops de hoje, direto ao ponto em 5min:
Anthropic: deu o start no Roadshow do IPO
Ant & Microsoft: cliente, parceira, investida e concorrente
Nvidia: quem assume se Jensen sumir?
No TechDrops de amanhã, sem firulas, sem pix, sem mimimi:
Como trazer sua marca para os Drops? Por aqui.
Manja mutcho de social media? Estamos contratando.
Quer levar um kit anti-FOMO pra casa? Indique.
BOLSA
Começou o Roadshow do IPO da Anthropic
O lab de IA quer convencer investidores de que pode estrear na bolsa valendo até US$ 1,4 tri.
A dona do Claude está fazendo as malas para a Nasdaq e pode ter o maior IPO do ano na semana que vem. Se vai ser top ou flop, mistério… mas a Anthropic já ligou os motores para se apresentar aos grandes investidores em um roadshow institucional.
Você até vai poder tentar comprar uma ação, mas antes de os mortais terem acesso à compra/venda, o lab foi bater na porta do escritório de quem tem muito caixa e pode se beneficiar caso o IPO seja um sucesso.
Entre os passageiros do busão da Anthropic estão nomes que já fazem parte da infra por trás do Claude. Sete gigantes se comprometeram a investir US$ 26 bilhões, em uma operação privada ao preço do IPO, prevista para ser concluída logo após a abertura de capital. O grupo inclui:
Google, o sócio que também compete: fornece nuvem e chips de IA, distribui o Claude e disputa via Gemini.
Cheque: US$ 10 bi.Nvidia, a fornecedora de potência: fornece GPUs usadas na infra e trabalha com a Anthropic para otimizar os modelos em seus sistemas.
Cheque: US$ 10 bi.AMD, a alternativa à Nvidia: fechou parceria para até 2 gigawatts de capacidade com suas GPUs, com a primeira etapa prevista para 2027.
Cheque: US$ 2,5 bi.Broadcom, a parceira dos chips do Google: fornece acesso à infraestrutura baseada nos TPUs que ajudam a treinar e operar o Claude.
Cheque: US$ 1 bi.Micron, a memória da operação: fornece memória e armazenamento, colabora no desenvolvimento de infra e usa Claude internamente.
Cheque: US$ 1 bi.Microsoft, a sócia e dona da nuvem: vende capacidade do Azure à Anthropic e oferece Claude pelo Foundry e em produtos da família Copilot.
Cheque: US$ 1 bi.TSMC, a fábrica por trás dos chips: está na base da cadeia de fabricação dos processadores dos quais a Anthropic depende.
Cheque: US$ 500 mi.
E esses US$ 26 bilhões são só parte da conta. Somados aos até US$ 65 bilhões previstos no IPO, a operação pode movimentar US$ 91 bilhões e colocar a dona do Claude na Bolsa valendo até ~US$ 1,4 trilhão - bem abaixo dos sonhados US$ 2 trilhões, mas nada mal para quem ainda nem tocou o sino.
MUNDO AFORA
→ OpenAI adquriu a Odéssia, uma startup usando IA para ajudar usuários a planejar e reservar viagens - e agora todos já sabem o novo mercado-alvo do GPT.
→ Skydance, o conglomerado pós-fusão entre Paramount e Warner, vai fazer um layoff na divisão de games.
→ IBM anunciou que vai interromper o programa de financiamento de imigração para funcionários estrangeiros nos EUA.
DROPPED BY GOOGLE CLOUD
Todo mundo quer usar agentes de IA, mas quase ninguém consegue escalar
100% das empresas na América Latina têm planos de adotar agentes de IA, mas só 8% conseguiram escalar iniciativas nas operações do dia a dia.
O relatório Horizonte em Foco 2026, do Google Cloud, mapeou os principais desafios de mais de 800 executivos na hora de escalar com IA: sistemas legados, dados fragmentados e falta de governança travam o avanço.
E o estudo não traz só o diagnóstico, traz o mapa. Se você quer entender como sair do discurso e ir para a execução, o material detalha o caminho para alcançar o ROI com IA e reúne cases de quem já destravou essa jornada. Acesse o relatório completo aqui →
BIG TECHS
Ant & Microsoft: cliente, parceira, investida e agora concorrente
O Claude agora tem planilhas, slides, apresentações e dashboard próprio - já a Microsoft agora investidora, fornecedora e rival.
A cada post de novidade da Anthropic, uma indústria sua frio. Foi assim nos setores jurídico (Claude Legal), de desenvolvimento (Claude Code), financeiro (Claude Finance) e de cibersegurança (Claude Mythos)… Agora a Anthropic já decidiu o seu novo alvo: as suítes de produtividade corporativa.
O alvo estava no peito da Microsoft e seu império Office 365 - responsável por 33,5% da receita da big tech. A empresa de Satya Nadella perdeu US$ 85 bilhões de valor de mercado ao despencar -3% seguindo o anúncio da startup que é ao mesmo tempo cliente, parceira, fornecedora e investida.
O motivo de tanta emoção é maior que somente a entrada da Anthropic no território das gigantes do software b2b:
Anthropic: lançou o Sheets (planilhas colaborativas), Whiteboards (quadros que viram documentos e apresentações), Meetings (um assistente que participa de reuniões e executa tarefas) e Data (análises e dashboards com dados da empresa).
OpenAI já tinha lançado sua própria camada de produtividade com o ChatGPT Work, em que é possível criar planilhas, documentos, apresentações e analisar dados.
The big picture: a premissa de que IA pode aumentar a produtividade vem acompanhada de duas mudanças drásticas na forma de precificação e utilização das ferramentas de hoje:
(i) IAs autônomas realizam tarefas e entregam resultado (agente > humano)
(ii) humanos interagem apenas com o chatbot de IA (escrita > clique)
Nesse cenário, o Office deixa de ser o lugar onde o trabalho acontece e vira apenas um formato de arquivo - enquanto Claude e GPT assumem a interface, a colaboração e o relacionamento com o usuário.
A Microsoft está loooonge de morrer. Mas a pergunta que Wall Street começou a fazer é: e se a maior ameaça ao software for um mundo onde ninguém mais precise abrir o software?
TRENDING
O porteiro voador da Amazon
Quando a Amazon comprou a Ring por cerca de US$ 1 bilhão em 2018, a startup era conhecida pela “revolucionária” campainha com câmera. Oito anos depois, o porteiro digital ganhou um glow-up: agora pode circular pela empresa ou até voar pela sua casa
A gigante do ecom da IA anunciou a Ring Robotics, com dois novos seguranças:
Ring Drone Cam: uma câmera voadora que percorre rotas dentro de casa e pode decolar quando um sensor dispara. Preço: US$ 250.
Ring Rover Cam: um robô sobre rodas para empresas, que faz rondas, investiga alertas e transmite imagens em até 4K. Vem com sirene e câmera extensível para enxergar por cima de balcões. Preço: US$ 1.000.
Ambos, claro, usam inteligência artificial para mapear os ambientes, definir trajetos e desviar de obstáculos. Na prática, quando algo acontece na frente da câmera, um sensor dispara e ela vai conferir - enquanto você assiste no celular.
BRASIL ADENTRO
→ TOTVS bateu R$ 500 milhões de EBITDA no trimestre pela primeira vez, puxada por IA e nuvem.
→ BYD fechou com a TIM para conectar 200 mil carros no Brasil nos próximos 24 meses.
→ Conta Azul comprou a PlayBPO e passa a oferecer terceirização de processos financeiros junto com sua plataforma de gestão para PMEs.
DROPPED BY LOGCOMEX
Você sabe se está pagando o preço de mercado?
A cotação nova chegou e a única comparação é a sua própria planilha antiga. Se a referência da sua compra ainda é o feeling o último pedido, dá pra estar pagando mais caro sem ninguém perceber.
No Raio-X da Importação de Eletrônicos 2026, a Logcomex cruzou dados oficiais de 2019 a 2025 e encontrou preços por quilo variando até 81× dentro de uma mesma categoria de importação.
O estudo mostra quanto o mercado paga, de onde vem e onde o seu preço cai. E comprar com o número na mão é mais fácil com a Logcomex.
NVIDIA
Quem assume se Jensen sumir?
O CEO da Nvidia é o centro de um escândalo e a Nvidia não tem nenhum plano nem ninguém à vista caso precise substituí-lo.
A Nvidia tem 33 anos, receita a caminho de US$ 400 bilhões e um retorno acumulado de mais de 700.000% na bolsa. O que ela não tem é um plano B para o CEO.
No top 50 da S&P: só Nvidia, Tesla, Meta, Palantir e CrowdStrike têm o founder como CEO, e nenhuma depende tanto dele quanto a Nvidia.
Jensen Huang tem cerca de 60 subordinados diretos, responde aos e-mails de "top 5" de cada um e revisa pessoalmente o salário de todos os funcionários. Nenhum desses 60 executivos (nem os filhos) é apontado publicamente como "herdeiro" da vaga.
Mas Huang é a cara da Nvidia e a Nvidia é a cara da indústria de IA. Com investigação de FBI, comitê independente e até acionista entrando com ação coletiva acusando a empresa de esconder vínculo de Huang com uma possível espiã chinesa, a situação vai se complicando.
O risco do homem-chave na empresa: Huang fecha investimentos na cadeia de suprimentos, financia startups e é o principal evangelista do setor. Quando a CFO ou um VP sobe ao palco, geralmente é só para reverberar algo que o CEO já disse.
O risco da empresa-chave na indústria: a Nvidia foi a maior responsável pela alta do S&P 500 nos últimos anos, e o medo de desaceleração nos gastos com IA já balança as big techs como um todo.
O risco da indústria-chave no mundo: Trump, Musk, Bill Ackman e muitos outros saíram em defesa de Huang. Não pela amizade, mas por concluírem que um eventual afastamento de Jensen é uma perda considerável para os EUA e um belo presente para a China.
Para os quase 80% dos funcionários que ficaram milionários com ações da empresa, Jensen é intocável.
Para o mercado, que nunca cobrou desconto pela falta de sucessor, Jensen é imortal.
Para o board, que agora precisa descobrir o tamanho do buraco, Jensen é um risco.
Para a esposa, com quem é casado há 41 anos, Jensen é um fanfarrão (que pode ter gerado o divórcio mais caro da história, de US$ 81 bilhões).
E para o comitê independente que investiga o caso, Jensen tem muito a explicar.
Ele gosta de dizer que é “completamente demitível” - mas não deve estar gostando do climão nas reuniões com a presença dos dois Huangs filhos (diretora de marketing e product manager de robótica).
STATS
US$ 230 bilhões
foi quanto a ex-maior empresa do mundo, Nvidia, perdeu durante o pregão de segunda-feira, quando a infidelidade do CEO Jensen Huang veio a público, com o adicional de gravidade da amante supostamente ser uma espiã chinesa.
Infelizmente, a traição conjugal dos CEOs de big techs não é uma nova feature, mas a performance das empresas pós-chifre é indiscutível
Amazon adicionou +US$ 2 trilhões de market cap depois que Jeff Bezos pulou a cerca (+212%)
Microsoft adicionou +US$ 2 trilhões de market cap desde que a traição de Bill Gates caiu na net (+120%)
SK Hynix viu suas ações valorizarem +3.500% desde que o caso extraconjugal do CEO veio a público.
Todos os casos resultaram “apenas” em divórcio (inclusive a repartição de bens mais cara da história), mas nenhum deles foi com uma suposta espiã.
PS: não é recomendação de investimento e nem conselho matrimonial.
CONTRA DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS
Como a Anthropic ganha/perde dinheiro
Por dentro do motor de entradas e saídas da Anthropic
via MoneyDrops
DROP LIKE IT'S HOT
[para assistir] os 100 melhores filmes do séc 21 segundo o New York Times.
[para fãs de Harry Potter] como J.K. Rowling planejou HP com uma planilha desenhada à mão.
[para se proteger] princípios práticos para enfrentar um golpe ou psyop, segundo o founder do Uber, Travis Kalanick.
O que achou da edição de hoje?
Fazer login ou Inscrever-se participar
