Bom Dia, Dropper!

Hoje eu aprendi: que os benefícios corporativos na era das canetinhas emagrecedoras estão diferentes. O Bank of America (BoFA) admitiu que está gastando mais de US$ 250 milhões por ano para fornecer medicamentos à base de GLP-1 (Ozempic, Wegovy, Mounjaro) para perda de peso dos seus funcionários. #GymRats #MounjaroRats

No TechDrops de hoje, direto ao ponto:

• SpaceX: a sua nova provedora de celular
•︎ Disney: os apps de streaming virando feed
•︎ Google: a dança das cadeiras no DeepMind
•︎ Stats: 70% da Microsoft é OpenAI
•︎ Contra Dados Não Há Argumentos: $100bi em reservas do Airbnb

A Starlink está (quase) pronta para lançar o serviço de net mobile

Na primeira apresentação de resultados como empresa de capital aberto, a SpaceX não surpreendeu com planos de colonizar Marte, de dar um pulo ali na Lua, de colocar datacenters no espaço ou de ter mais foguetes dando ré - mas avisou que está indo atrás do lanche das telecoms tradicionais.

A HughesNet sangrou quando a Starlink entrou na banda larga residencial. A Viasat sangrou quando ela entrou na aviação. Agora é a vez do mobile - e o mercado já aprendeu a lição: derrubou as ações das 3 maiores telecoms dos EUA em -5% antes mesmo do golpe acontecer.

O plano chega em 3 frentes:

Tão impressionante quanto o ataque em si é o hack das antenas: enquanto a Verizon pagou US$ 45 bilhões (num único leilão de espectro) e as três telecoms seguem pagando aluguel bilionário pra American Tower e Crown Castle, a SpaceX pretende furar a fila - montando pequenas estações celulares em cima das antenas Starlink que já estão no ar.

Toda telecom da história construiu primeiro e correu atrás de cliente depois. A Starlink teve 12 milhões de clientes antes e ainda tem o bônus do consumidor financiando a rede que vai gerar ainda mais receita depois.

PS: os earnings completos analisados pelo MoneyDrops

→ Amazon conseguiu tirar a licença para começar a cobrar pelas corridas da Zoox, seu carro autônomo sem pedal, volante e, claro, motorista, nas ruas de Las Vegas.

→ Lumilens, a startup substituindo os cabos dos datacenters por luz (equipamento óptico), captou US$ 700 mi a um valuation de US$ 5,5 bi.

→ Softbank usou as ações que comprou da OpenAI como colateral para levantar outros US$ 10 bilhões com bancos e... comprar mais ações da OpenAI.

→ Figma continua contrariando os apoiadores do saaspocalipse ao crescer ~50% no trimestre e colocar US$ 370 milhões de receita no trimestre.

→ Meta foi condenada (dnv) a pagar US$ 942 mi como medida corretiva em um processo sobre danos a crianças no Novo México.

Essa é a mistura do Brasil com Egito Disney com TikTok para criar mais vídeos curtos de social…

Faturar quase US$ 100 bi por trimestre é para poucos e a Disney está nesse seleto clubinho. Mas sabendo da dificuldade de transformar matemática em matemágica, a Disney anunciou um acordo com o TikTok para que os influenciadores possam usar a imagem do Mickey, Marvel, Star Wars e outros para criação de vídeos curtos

O TikTok virou a vitrine antes da vitrine: metade dos usuários descobre ali o próximo filme ou série que vai virar obsessão - o play só acontece depois, em outro app. Hollywood percebeu onde mora o verdadeiro topo de funil hoje, e correu pra dentro do scroll infinito.

O anúncio da Disney veio acompanhado de meta batida: (i) a receita do trimestre chegou a ~US$25 bilhões, (ii) os ads do Super Bowl de 2027 (via ESPN) sendo negociados a US$ 10 mi por 30 segundos já foram todos vendidos e (iii) até a divisão de experiências (parques e cruzeiros) trouxe US$ 10 bi.

Quando a atenção nasce no feed dos outros, você paga aluguel ou constrói o seu. A Disney decidiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo

Um pedaço do foguete Falcon 9 caiu na Lua na quarta e os paparazzi a agência espacial da Coreia do Sul (KASA) fotografou o impacto, registrando o antes e o depois da superfície da nossa segunda maior referência da astrologia.

Os números do pedacinho de foguete que caiu na Lua:

→ Velocidade do impacto: ~8.700 km/h
→ Tamanho do estágio: prédio de 5 andares
→ Peso: ~4.000 kg
→ Origem: lançado da Flórida em janeiro de 2025
→ Motivo da viagem: deixar dois landers lunares em órbita.
→ Profundidade da cratera: +100 pés

Apesar de o pedaço de foguete não oferecer qualquer risco pra nossa querida e amada Terra, o astrônomo Matt Bothwell (Cambridge) já acende o alerta: "o espaço tá cada vez mais cheio". E ele está falando dos muitos (muitos mesmo) pedaços de lixo espacial que seguem à deriva. Em algumas décadas, sair da órbita terrestre pode virar um exercício de desviar de lixo espacial.

Alguns dos maiores líderes de inteligência artificial do Google estão de saída…

Revolucionar um dos maiores mercados do mundo e ganhar um Nobel deveriam garantir um cargo no Google, mas a vida real mostra que nem tudo isso é o bastante. Alguns dos melhores engenheiros do Google DeepMind anunciaram que estão de partida, cada um para um canto:

Se a queda de -5% nas ações do Google (-US$ 250 bilhões) logo após o anúncio ainda não te convenceu da importância dessas peças no tabuleiro da Alphabet, olha só o nível de senioridade envolvido:

Em vez de tirar um período sabático, parte de quem já saiu nem teve tempo de lançar um #opentowork e já atualizou o LinkedIn com o novo emprego: lançaram a Discovery Loop, startup pra automatizar pesquisa científica - e que já nasce com cheque do próprio Google, além de Radical Ventures, Khosla e Kleiner Perkins.

→ Tractian, a startup usando sensores e IA para monitorar a saúde de ativos em tempo real, capta R$ 120 mi com o BNDES.

→ Treecorp, a gestora de private equity, acaba de levantar um fundo de R$ 1 bi com o Banco Safra e IFC e agora mira de seis a oito investimentos em startups.

→ HST, a empresa de software de pagamentos e tokenização, é adquirida pela idtech Valid, por R$ 73 milhões a serem pagos ao longo de três anos.

→ Educbank vendeu outros 47% de participação para a Cogna por R$ 46,3 milhões, que agora já controla 90% do capital social da fin-edtech.

70%

É quanto da receita de IA da Microsoft vem de um único cliente: a OpenAI.

A empresa abriu esse número pela primeira vez - foram ~US$ 24 bilhões no ano fiscal encerrado em junho, dentro de um negócio de IA estimado em US$ 34 bi. Ou seja: o império de IA da Microsoft é, na prática, a OpenAI pagando a conta.

A dúvida de Wall Street é quanto disso é serviço de verdade (compute rodando no Azure) e quanto é revenue share (dinheiro que a própria Microsoft investiu na OpenAI voltando pra casa fantasiado de receita).

O timing da revelação tem cheirinho de arrumação de casa pré-IPO da OpenAI - que pode colocar +US$ 270 bi na Microsoft (+20x os US$ 13 bi que a big tech investiu na startup).

via Bloomberg

O app atingiu ~US$ 100 bilhões em valor bruto de reservas acumulado (Gross Booking Value, GBV) nos últimos 12 meses pela primeira vez na vida.

As apostas em experiências, em formas de pagamento flexíveis e até agendamento de quartos de hotel direto no aplicativo parecem estar se pagando, já que o Airbnb apresentou ontem os resultados trimestrais e bateu todas as expectativas:

O founder e CEO Bryan Chesky disse que "ao longo do primeiro semestre de 2026, entregamos alguns de nossos resultados mais sólidos em anos. No segundo trimestre, esse ritmo se acelerou, à medida que superamos nossas projeções em todos os principais indicadores”.

A galera gostou do que viu e o Airbnb sobe +10% no after-market.

[para ler] a carta de goodbye de Jeff Dean com suas maiores conquistas no Google.

[para ver] o pitch deck (desnecessário) da Discovery Loop.

[para assistir] o vídeo da nova fábrica TeraFab da Tesla e SpaceX, que será o maior prédio do mundo (e mais valioso), segundo Musk.

[para entender] os detalhes técnicos do hack da OpenAI na HuggingFace.