Bom Dia, Dropper!

Hoje eu aprendi: que existe nome pra ignorar alguém na mesa pra olhar o celular: phubbing (mistura de phone com snubbing, "esnobar" em inglês). E não é só falta de educação: quem sofre phubbing diz estar menos satisfeito no relacionamento e com mais sensação de solidão. Ou seja, aquela olhadinha no Slack durante o jantar pode sair mais cara do que parece. #DropAntiPhubbing

No TechDrops de hoje, direto ao ponto:

• China: o fast-fashion-car
•︎ Big Tech: a dívida escondida na contabilidade criativa
• Trending: GPT colando na prova
• Publishers vs Google: o divórcio da web aberta
•︎ Stats: US$ 9 bilhões da FIFA

Os carros chineses chegaram, continuam chegando e vão chegar ainda mais.

Tem quem ame e quem odeie o silêncio ensurdecedor dos carros elétricos. Se depender da China, essa discussão não vai acabar tão cedo: só nesse ano o país já lançou 650 (!) novos modelos e não tem plano algum de tirar o pé da tomada do acelerador. É o novo fast-fashion-car chinês!

Se na década passada a indústria chinesa inundou o mercado com smartphones (muitos iguais, mudando a etiqueta), agora a história se repete nos EVs - também variando entre produtos de alta qualidade e lançamentos constantes de produtos com ciclo de vida mais curto, mesmo que isso esprema as margens.

O impacto do outro lado do oceano já pode ser sentido aqui:

Com a demanda na China derretendo (-23% só em julho), a estratégia foi escoar a produção nos mercados em crescimento, como o Brasil (+20%). Se o excesso de capacidade e velocidade de portfólio de dar inveja na Zara são um problema por lá… são uma arma por aqui.

PS1: os ~650 modelos incluem facelifts, novas cores e edições co-branded.
PS2: modelos genuinamente inéditos foram 180 no semestre (~30/mês) e ainda mais do que os EUA vão lançar até 2030.
PS3: o BYD Dolphin Mini é o EV mais usado em quase todos os estados brasileiros, menos Rio Grande do Norte e Sergipe - onde o Geely EX2 Max lidera.

→ Anthropic vai precisar pagar US$ 1,5bi para encerrar a maior ação coletiva de direitos autorais e o maior acordo dessa natureza.

→ Paramount convenceu o conselho da Warner Bros a aceitar sua oferta, mas um juíz travou a compra temporariamente para analisar se leis antitrust foram violadas.

→ Jeff Bezos está investindo na startup britânica CuspAI, que utiliza inteligência artificial para descobrir novos materiais e resolver problemas do mundo real.

→ TSMC, a maior fabricante de chips do mundo, bateu todas as expectativas dos analistas de receita, lucro, margem e guidance - mesmo assim sua ação caiu.

→ Moonshot e Alibaba lançaram dois novos modelos de IA chineses e estão causando no último capítulo da guerra fria da IA entre EUA e China.

A demanda por IA aqueceu um mercado em expansão: profissionais e parceiros capazes de transformar em solução real. Principalmente entre PMEs, que muitas vezes precisam de orientação especializada para avançar com mais confiança e agilidade.

Nesse cenário, experiência e credibilidade fazem toda a diferença pra fechar negócio. A boa notícia? Dá pra acelerar essa construção.

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Quanto as big techs levantaram (e não mostraram) para investir em IA

Contabilidade é uma arte - e nas big techs, uma arte abstrata. Um estudo da Nikkei descobriu que as dívidas que não aparecem no balanço de Google, Amazon, Meta, Microsoft e Oracle cresceram 8x em 4 anos - e agora são oficialmente maiores que as declaradas: US$ 1,35 trilhão aparecendo versus US$ 1,65 trilhão escondidinhos.

É totalmente legal, mas simplesmente não aparece para quem está olhando apenas para o número global da dívida.

Todo mundo tá apostando que a receita pra pagar esses cheques vai vir e tem motivos para acreditar nisso: só as 3 maiores (Microsoft, Alphabet e Amazon) somam US$ 1,45 trilhão em contratos de cloud já fechados.

O problema é o que está do outro lado da conta: data center vazio ainda é prédio, mas GPU parada vira sucata em 3 anos. Se a demanda de IA não chegar, a dívida invisível vira prejuízo grande demais para colocar debaixo do tapete.

Toda criança já sonhou em roubar o gabarito da prova, o ChatGPT realizou! Durante um teste interno de capacidades hacker, o GPT-5.6 Sol e um modelo ainda não lançado escaparam do ambiente isolado, ganharam acesso à internet e invadiram os servidores do Hugging Face - onde estavam as respostas do teste.

A OpenAI construiu o teste para medir se seus modelos eram perigosos demais em cibersegurança - e a resposta veio mais convincente do que qualquer benchmark:

A má notícia é que ninguém pediu nada disso. O modelo decidiu sozinho que invadir era o caminho mais curto para gabaritar.
A boa notícia é que ele não teve maldade, era apenas um CDF obcecado em passar na prova.

Antes de descobrir que o fogo era amigo e estava vindo da OpenAI, para se defender do ataque de IA, a Hugging Face também precisou usar IA - só que como o ChatGPT tem guardrails de segurança que impedem determinados casos de uso, optou por usar um modelo chinês open-weight.

→ Nubank comprou um banco. O roxinho fechou um acordo para adquirir o Banco Porto Real (e sua licença bancária) e agora aguarda aprovação do BC.

→ David Velez, o fundador do Nubank é o mais novo conselheiro de administração da OpenAI Foundation.

→ Bionexo, que comprou a Tasy por cerca de R$ 940 mi em maio, demitiu 120 pessoas (~15% do quadro) do centro de desenvolvimento em Blumenau,

→ B3 recebeu um comunicado de que a maior gestora de ativos do mundo, BlackRock, continua comprando e agora é dona de 10,03% da bolsa brasileira.

Os publishers estão repensando seus modelos de negócio com o Google

As últimas três décadas da web foram marcadas por um acordo simples: você entrega seu conteúdo pro Google, o Google te devolve tráfego. Mas agora a história mudou, o clique virou lembrança remota e os maiores publishers do mundo estão vendo que a conta não fecha mais.

Além do modelo de negócios caindo por terra, os publishers ainda enfrentam outro desafio: a realidade de que bots já são mais da metade do tráfego web - gerando custos de servidor, copiando informações e sem trazer receita.

Agora, cada player está se organizando como pode:

A web de hoje tem duas audiências: as pessoas e as máquinas. E se a resposta da IA é a nova página de resultados, aparecer dentro dela é o novo ranking: é o SEO virando GEO e a Times e o Reddit precificando a primeira versão disso.

US$ 9 bilhões

foi quanto a organização sem fins lucrativos sueca, FIFA, lucrou com a Copa do Mundo deste ano, marcando o evento esportivo mais lucrativo da história.

A estratégia de expansão do presidente Gianni Infantino incluiu:

A promessa é que a Copa de 2030 seja ainda maior, marcando a celebração de 100 anos do torneio - e possivelmente um novo recorde de $$$.

86% das empresas planejam aumentar o investimento em IA, mas só 7,8% conseguiram integrá-la de forma efetiva às suas operações. Foi pra resolver este gap entre a intenção e a prática das equipes comerciais que a HubSpot preparou 3 materiais gratuitos para quem opera vendas:

Enjoy!

Participação semanal de tokens de modelos chineses utilizados por empresas dos EUA no OpenRouter (jan./25 – jul./26)

Se no valuation ninguém chega perto das americanas OpenAI e Anthropic - além das big techs jogando o jogo -, em outras frentes parece que a China resolveu colocar muita lenha na fogueira:

(i) no mês passado as empresas americanas usaram mais tokens chineses do que domésticos pela primeira vez.

(ii) nesta semana, dois modelos chineses (Qwen e Kimi) foram lançados como os maiores open-weight do mundo, com custos mais baixos e personalizáveis.

(iii) as americanas sentiram o golpe e o governo dos EUA já estuda banir os modelos por lá.

(iv) a China ainda lidera uma nova coalizão com 29 países do sul global para incentivar a independência dos modelos fechados ao redor do mundo.

[para não comprar] a vista do ingresso de US$ 1 milhão para assistir à Copa

[para se assustar] o que se sabe sobre o modelo de IA não lançado da OpenAI

[para conhecer] por dentro a empresa escavadora de túneis de Musk, a Boring Company.