Bom Dia, Dropper!

Hoje eu aprendi: que um dos hobbies do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, é tentar produzir a melhor qualidade de carne bovina do mundo. Para isso, seu rebanho toma cerveja gelada para ficar com mais fome e come macadâmias, ambas produzidas na própria fazenda em Koʻolau no Havaí.

No TechDrops de hoje, direto ao ponto:

•︎ Meta: quer uma nuvem para chamar de sua
• ASML: o último monopólio de IA
•︎ Trending: OpenAI quer Trump como sócio
•︎ Stats: 25% do iFood
•︎ TikTok vai trazer seus datacenters ao Brasil
•︎ Contra Dados Não Há Argumentos: a dominância da SpaceX

Os planos de Zuck para alugar seus datacenters para terceiros.

Depois de gastar centenas de bilhões de dólares adquirindo talentos, desenvolvendo IAs e construindo datacenters, a Meta ainda tem muito pouco (quase nada) para mostrar - e Zuck não está feliz. A saída para não repetir a tragédia do metaverso é só uma: se tornar uma provedora Cloud.

Se a motivação veio da oportunidade gerada pelos US$ 145 bilhões de Capex deste ano… ou do fato da Meta ter perdido ¼ do seu valor de mercado desde o ano passado, ninguém sabe. O que se sabe é que os planos de criar a própria divisão da nuvem são divididos em duas frentes:

Depois de ter fechado parcerias com a CoreWeave, Nebius, Oracle e Cerebras... a Meta espera aumentar a sua capacidade computacional de 7,5 GW para 21 GW em três anos. E isso se traduz em grana:

→ Se cada 1GW adicional pode gerar US$ 20 bilhões em receita anual incremental, esse sidejob da família de apps pode se converter em US$ 270 bilhões em receita adicional por ano!
→ Se cada 1GW adicional pode gerar US$ 0,50 de lucro por ação incremental, (se continuar sendo negociada a 20x P/E) o sidejob pode adicionar US$ 1,49 trilhão ao valor de mercado da Meta.

→ Nesta madrugada, a SoftBank anunciou que pretende fazer o mesmo e promete ~10 GW de poder para aluguel nos EUA até 2030.

Quem consegue ameaçar o domínio da única impressora de circuitos do mundo?

Mais do que gerar textos e imagens, a IA gera empresas trilionárias. No lado do hardware, além da Nvidia desenhando e a TSMC produzindo, outra empresa cresceu MUITO nessa onda e não tem rivais à vista: ASML, a única empresa do mundo capaz de fabricar máquinas de litografia EUV.

O setor se tornou um dos mais concentrados e monopolísticos do planeta. Toda a cadeia global de IA depende, em algum ponto, de uma única linha de produção.

Por que a ASML é tão dominante?

→ As máquinas EUV são consideradas alguns dos equipamentos mais complexos já construídos pela humanidade.
→ Cada uma usa cerca de 1 milhão de peças, vindas de 5 mil fornecedores.
→ Precisa de dois anos para ser fabricada.
→ E 250 engenheiros para a instalação de cada unidade.
→ A um custo de US$ 400 milhões, cada.

Isso explica por que a produção anual é tão baixa (48 máquinas em 2025) e por que nenhuma outra empresa conseguiu replicar essa capacidade até hoje. Mas tem gente de olho em mudar essa história e aproveitar que a demanda por IA parece ser mesmo infinita:

Nenhuma dessas alternativas está comercialmente comprovada ainda, e a ASML continua incontestável no curto prazo. Mas a combinação de capital abundante, urgência e limites físicos do EUV sugere que o monopólio pode começar a rachar até o começo da próxima década.

Se a proximidade e as doações dos principais CEOs americanos para Donald Trump não eram indicativos suficientes da importância de ter o governo do seu lado, a OpenAI vai te convencer: a startup está considerando ceder 5% das suas ações ao governo.

Segundo o Financial Times, o CEO Sam Altman (que por sinal tem 0%) fez o pitch diretamente ao presidente Trump, como uma forma de ganhar vantagem dividir com a população os benefícios gerados.

A proposta consiste na criação de um fundo soberano (inspirado no Alaska Permanent Fund), trazer outras empresas para dentro (Anthropic, Google, Meta, etc) e distribuir dividendos dos retornos gerados para o público americano.

Desde que assumiu o poder, Trump já comprou participações (pelo Governo) tanto na IBM, quanto na Intel. Isso sem contar os +21,000 trades que o presidente realizou (com capital próprio) e os US$ 2 bilhões que sua família enriqueceu desde que assumiu o último mandato.

A dona do app das dancinhas escolheu o Ceará para abrigar seu datacenter

Assim como toda grande empresa americana, a chinesa por trás do TikTok (ByteDance) também está apostando pesado na construção de datacenters. A diferença é que ela escolheu o Brasil como destino do seu maior complexo fora do país-natal - mais especificamente em Pecém, no Ceará.

O projeto contará com:

Com grandes servidores, vem a necessidade de grandes volumes de energia para abastecê-los. Para isso, a ByteDance fechou parceria com a dona do maior portfólio de projetos eólicos do Brasil, a Casa dos Ventos - que se compromete a prover energia renovável pelos próximos 20 anos por R$ 2 bilhões.

PS: detalhes sobre a transferência de tecnologia, a política de compensação dos danos ambientais, relatório de impactos sociais ou a quantidade de empregos gerados não foram divulgados - #DontShootTheMessenger

→ Guipa, a adtech transformando motoboys em outdoors (publicidade em motos), capta rodada pré-seed de R$ 7,5 mi com investidores anjo.

→ Designa, a agência responsável pela criação do primeiro app da Buser há quase 10 anos, é adquirida pela própria Buser por valor não declarado.

→ Warren, a fintech/corretora fundada pelos ex-sócios da XP, vendeu a maior parte dos seus ativos para fintech argentina Cocos Capital.

→ BTG está co-liderando uma rodada série D de US$ 85 milhões na fintech colombiana Addi junto a Citius, GIC e Monashees.

Ainda dá tempo de colocar sua empresa no topo

O fone de ouvido Beats Solo 4 da Copa Drops já tem dono: gabrielrag***@gm*** levou o prêmio da rodada passada.

Nesta semana, o prêmio é um Apple Watch SE 3 e a mecânica continua a mesma: quanto mais indicações, mais chances de ganhar.

Para concorrer, é só acessar a página da Copa Drops e indicar a newsletter para os colegas de trabalho.

25%

da receita total do iFood não vem mais dos seus pedidos de larica, mas das soluções de fintech do grupo - iFood Pago, Zoop e iFood Benefícios - que geraram R$ 2,5 bilhões e cresceram mais rápido que a vertical de delivery.

via Let's Money.

Até o final de junho, a SpaceX já lançou seus foguetes 76 vezes - com zero falhas. O resto do mundo somado (todas as outras agências e empresas espaciais) fez 55 lançamentos, com 6 fracassados.

A empresa de Musk lança mais e erra menos que a soma de todos os concorrentes globais juntos. Não é à toa que o IPO foi um sucesso, mesmo com a SpaceX ainda gerando muito menos receita do que o necessário para ficar com EBITDA positivo.

[para ouvir] o som ambiente do espaço, asteroides e atividades sísmicas.

[para julgar] os livros pela escrita, não pela capa.

[para escrever] o seu nome ou outras palavras usando imagens.