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EDIÇÃO #807 • 06/11/2026 • THEDROPS.COM.BR |
Bom Dia, Dropper!
Hoje eu aprendi: que o Google paga ~US$ 400–500 milhões por ano para ser o buscador padrão do Firefox, em um acordo que responde por mais de 80% da receita comercial da Mozilla. Parece generosidade, até você lembrar que ter um concorrente vivo ajuda na defesa de quem é acusado de monopólio.
No TechDrops de hoje, direto ao ponto:
• O Canva descobriu o preço do grátis
•︎ Quando não falta memória, falta jogo
• Trending: drugs in space
•︎ O IPO dos Restaurantes as a Service
•︎ Stats: -US$ 2,8 trilhões em um dia
LAYOFFS
O Canva descobriu o preço do grátis
Custos de IA generativa elevaram a conta, reduziram as margens e tornaram a operação mais complicada.
Se você faz parte das centenas de milhões de pessoas que criaram convites de aniversário e posts de Instagram no Canva gratuito, você também faz uma parte - microscópica - do motivo pelo qual +1.000 pessoas foram desligadas da empresa.
22% dos funcionários receberam a cartinha indesejada, mas pelo menos ela veio acompanhada de uma lição de demissão humanizada:
→ Ex-funcionários podem ficar com os macbooks e laptops.
→ Vão continuar recebendo salário por seis meses.
→ Cliff de 1 ano removido para galera recém-chegada manter equity.
→ Planos de saúde pagos pelos próximos doze meses.
→ Assinatura de 1 ano do LinkedIn premium e coach de carreira.
→ Um fundo de US$ 10.000 para quem decidir empreender.
Já a parte não humanizada da equação fica na área de produto e no modelo freemium:
era a.C (antes do ChatGPT): o modelo freemium do Canva atraiu 265 milhões de usuários e converteu 31 milhões deles (~12%) em pagantes. Uma taxa invejável, que funcionava porque entregar um template não custa quase nada - é arquivo parado num servidor.
era d.C (depois do ChatGPT): mas a plataforma de design precisou se atualizar e colocou uma IA generativa na mão de todo mundo. Em vez de editar templates prontos, usuários começaram a escrever prompts e deixar o modelo trabalhar. O uso triplicou e o custo de infra explodiu tanto que a meta de crescimento caiu de 30% para 20%.
Todo o playbook do freemium parte de uma premissa que ninguém fala em voz alta: o usuário grátis custava quase nada. Pelo menos foi assim durante vinte anos, até que a IA apareceu para exigir hardware num volume que o mercado nunca imaginou.
Todo app grátis no seu celular está rodando a mesma matemática agora - a maioria só não tem o mesmo tamanho do Canva e ainda não mandou o e-mail.
MUNDO AFORA
→ Sequoia capta US$ 10 bi para um novo fundo e, no mesmo dia, desmonta 20 anos de expansão fechando Arc, Scouts e o escritório de Londres.
→ Oracle desfaz contrato de US$ 7 bi com a chinesa Tencent depois de uma conversa com Washington.
→ Nvidia recebe pedido de US$ 70 bi US$ 700 milhões das big techs chinesas e o resto fica no carrinho.
→ Apple coloca os engenheiros na dieta de tokens com teto diário de IA caindo de US$ 300 para US$ 200.
→ The New York Times pode comprar a rede social cinéfila Letterboxd por ~US$ 330 milhões.
DROPPED BY SERASA EXPERIAN
R$ 3,5 bilhões em quatro dias e…
R$ 30,7 milhões em tentativas de fraude.
Quatro dias de Black Friday movimentaram R$ 3,5 bilhões em 4,9 milhões de pedidos em 2025. Somando a Cyber Monday, o período tem a maior média diária de pedidos entre as datas avaliadas: 1,13 milhão por dia. Quase o dobro de Natal e Dia das Mães.
Mas tinha gente de olho no movimento da data: no mesmo período, 29,7 mil tentativas de fraude, associadas a R$ 30,7 milhões, foram registradas no e-commerce.
O Mapa da Fraude da Serasa Experian, a primeira e maior datatech do Brasil, mostra onde o risco se concentra: horários, categorias, regiões e até produtos improváveis, como cadarços (acredite se quiser).
Pra proteger a receita sem travar quem é cliente de verdade, explore o Mapa da Fraude Black Friday completo aqui →
GAMES
Nintendo: sobrando memória, faltando jogo
A Nintendo garantiu memória em plena escassez de chips causada por IA, mas tá faltando jogo para convencer o consumidor.
Tá faltando memória e sobrando boleto. A Framework recomendou que clientes comprassem RAM em outro lugar. A Raspberry Pi viu o custo se multiplicar por sete em um ano. A Apple desembolsou US$ 33 bi para garantir seus chips de iPhone. Nem o Mario conseguiu pular essa conta: a alta também chegou à Nintendo.
Em setembro, o Switch 2 subiu de US$ 450 para US$ 500 nos EUA por causa do custo da RAM.
Até o Zelda novo custa US$ 10 a mais no cartucho do que no download, porque cartucho também é memória. Mas o presidente Shuntaro Furukawa disse que tem memória garantida e que não tem previsão de novo aumento.
Só que garantir a peça era a parte fácil:
As vendas do Switch 2 caíram 32,7% em relação ao trimestre anterior, para 2,67 milhões de unidades.
A receita foi de apenas 448,2 bilhões de ienes (US$ 2,8 bilhões) - abaixo dos 481,37 bilhões esperados.
O lucro líquido caiu junto, chegando em 73,5 bilhões de ienes - abaixo dos 82,16 bilhões esperados
Se a memória em estoque não é um problema, a falta de jogos capazes de mover o ponteiro é um dos grandes: (i) fora Mario Kart World, quase nada passou de 6 milhões de cópias; (ii) a aposta de Natal é o remake de Ocarina of Time (remake de um jogo de 28 anos); (iii) GTA 6, o jogo mais esperado desde 2013, chega só para PS5 e Xbox.
Mesmo com tudo isso, a Nintendo diz que mantém a meta de 16,5 milhões de Switch 2 no ano fiscal. Vendeu 6,5 milhões no primeiro semestre e precisa vender outros 10 milhões no segundo. Mesmo que consiga, componentes mais caros e tarifas devem consumir ¥100 bilhões (US$ 633 milhões) no período.
É aí que os jogos precisam salvar a partida: o digital já responde por 60,7% da receita de software, permitindo vender sem colocar outro cartucho na fábrica. O console abre a porta para esse dinheiro. Mas, quanto mais caro ele fica, mais difícil trazer gente para dentro.
TRENDING
Drugs in Space
A SpaceX nunca mais parou de enviar coisas para o espaço. Depois de uma constelação de +13 mil satélites, um Tesla Roadster com manequim no volante e até bolo de aniversário para os astronautas da Estação Espacial... chegou a hora de levar um laboratório farmacêutico para fabricar e testar novas drogas em órbita com a Starfall.
Mas precisa ser no espaço? Para alguns experimentos, sim.
Na microgravidade, as partículas não se depositam e os líquidos se movem de outro jeito. Isso permite cultivar cristais de proteínas e de remédios mais uniformes, o que facilita estudar as moléculas e criar novas formulações.
Basicamente é terceirizar o laboratório para um endereço onde a gravidade atrapalha menos, só que o frete exige um pouco mais de planejamento. Mesmo com a questão logística, o negócio já tem cliente e resultados:
Clientes: a SpaceMD, subsidiária da Redwire, contratou uma missão Starfall prevista para 2028, com até 32 pequenos laboratórios farmacêuticos.
Resultados: a empresa já cristalizou 45 compostos em seu programa de pesquisa espacial, incluindo insulina e moléculas estudadas para câncer, obesidade e diabetes.
Para a SpaceX: é mais uma linha de receita, com um serviço de frete premium-platinum-extreme-space para levar e operar experimentos em órbita.
Para a indústria: é uma linha de desenvolvimento bastante exclusiva. E se ela já paga caro para contar os limites do corpo humano, agora vai pagar para contornar os da Terra.
Para essa conta fechar, o benefício científico precisa compensar lançamento, operação e retorno. E é mais fácil justificar a passagem de uma molécula valiosa do que a de um produto barato.
FOODTECH
O IPO dos Restaurantes as a Service
A Wonder planeja expandir com aquisições e também ampliar a nova plataforma para influencers.
Enquanto o Brasil amarga cinco anos sem nenhum IPO, os EUA acumulam 118 aberturas de capital em 2026 (e US$ 148,3 bilhões captados, acima do recorde de 2021) e preparam mais uma. Dessa vez da Wonder - a startup dos pivots que permite qualquer um ser dono de restaurante por US$ 10/mês.
Wonder foi criada pelo empreendedor serial Marc Lore, que já viu esse filme:
Criou e vendeu a Diapers.com para a Amazon por US$ 545 milhões.
Criou e vendeu a Jet.com para o Walmart por US$ 3,3 bilhões dois anos depois.
Criou e agora está abrindo IPO da Wonder.com e espera ~US$14 bilhões.
Mas nem empreendedor de carteirinha com track record invejável acerta de primeira. A Wonder que está prestes a abrir capital é bem diferente da Wonder que foi criada há oito anos:
Wonder 1.0 (2018-2023): a ideia era criar uma frota de vans com cozinha dentro, pratos licenciados de chefs famosos e comida preparada na frente da sua casa. A parte mais difícil era achar vagas.
Wonder 2.0 (2023-2024): o pivot trocou as vans por uma praça de alimentação gourmet. Construção/locação de +170 pontos fixos com uma só cozinha servindo mais de 20 marcas de restaurantes ao mesmo tempo.
Wonder 3.0 (2024-2025): a expansão veio com aquisição. Depois de captar US$ 3 bilhões em venture capital, a empresa comprou a Blue Apron (entrega de kits de refeição por assinatura), depois a Grubhub (app de delivery de comida) e depois a Relay (de logística).
Wonder 4.0 (em breve): o plano agora é virar a plataforma Wonder Create em que influencers, marcas e empreendedores pagam US$ 10 por mês para abrir o próprio restaurante dentro de uma loja Wonder e ficam com uma fatia dos pedidos - sim, um afiliados alimentício.
Nas duas saídas anteriores, Lore vendeu para quem já tinha a infraestrutura - a Amazon tinha o armazém, o Walmart tinha a loja. Dessa vez a infraestrutura é dele: 170 cozinhas, um marketplace com 375 mil merchants e uma operação logística comprada inteira.
O IPO surge para acelerar mais aquisições e ampliar o novo Wonder Create para pegar uma fatia dos US$ 13,7 bilhões que o mercado de influência dos EUA projeta para o ano que vem.
BRASIL ADENTRO
→ Foozi, a foodtech usando IA para terceirizar o setor de compras de restaurantes, captou R$ 2,5 mi em uma extensão do pré-seed com a Quartzo.
→ Rivio, a healthtech usando agentes de IA para gerir o faturamento de hospitais, capta extensão de R$ 80 milhões da rodada série A que totalizou R$ 180 mi.
→ Fundo Garantidor de Crédito (FGC) sofreu uma invasão que expôs nomes, CPFs e outros dados pessoais de clientes - e deixa alerta para tentativa de golpes.
STATS
~US$ 2,8 trilhões
é quanto as empresas do S&P 500 perderam de valor de mercado ontem, no que está sendo considerado o recorde de pior dia da história em vários critérios:
Nasdaq registrou seu pior desempenho em um único dia desde 4 de abril de 2025, quando caiu 5,82%.
S&P 500 teve seu pior desempenho em um único dia desde 4 de abril de 2025, quando recuou 5,97%.
Dow Jones Industrial Average amargou seu pior dia desde 4 de abril de 2025, quando caiu mais de 2.200 pontos, ou 5,5%.
As Sete Magníficas (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla) perderam, juntas, mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado,
a Nvidia, sozinha, perdeu mais de US$ 440 bilhões em marketcap depois de desabar -9% e está negativa no ano.
O motivo é um misto de correção com pessimismo depois da onda azul democrata nos EUA gerar um receio dos investidores quanto a uma desaceleração no desenvolvimento da inteligência artificial.
via WSJ
CONTRA DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS
A Uber aprendeu a ganhar dinheiro
A Uber foi fundada em 2009, mas foi dar o primeiro lucro operacional somente em 2023, quatorze anos de prejuízo e três anos consistentes gerando cada vez mais caixa.
Resultado operacional de 2014-2022: US$ 31 bilhões de prejú.
Resultado operacional de 2023-2026: US$ 14,7 bilhões de lucro.
No ritmo atual, o app de caronas sob o comando de Dara Khosrowshahi leva pouco mais de dois anos pra cobrir o rombo da fase em que fechava a planilha no vermelho.
O que a curva não mostra: a virada não veio de carros autônomos ou nova tech, mas da concorrência morrendo e do subsídio ao motorista secando. Um manual que ninguém mais consegue repetir, já que os tempos em que crescer a qualquer custo sem as letrinhas mágicas (AI) no deck ficaram para trás.
DROP LIKE IT'S HOT
[para assistir] Steve Jobs contando por que decidiu comprar a Pixar.
[para ler] The Making of Dario Amodei by NYT.
[para entender] como funciona o algoritmo do TikTok por engenharia reversa.
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