Bom Dia, Dropper!

Hoje eu aprendi que até mesmo as maiores empresas do mundo às vezes precisam licenciar o nome dos seus produtos. No caso, a Apple, que não é proprietária da marca "iOS", precisa licenciar o uso da verdadeira proprietária, a Cisco - que também era dona do trademark do iPhone, enquanto o iPad era da Fujitsu.

No TechDrops de hoje, direto ao ponto:

• O tempo fechou para as Neoclouds, e a conta precisa fechar para a Nvidia
•︎ O novo maior unicórnio de IA da LatAm: Tractian
•︎ Trending: o mês das bruxas no mundo tech
•︎ Os agentes barrados no baile banco

A Nvidia virou o banco da infraestrutura de IA com US$ 170 bilhões em garantias, leases e equity nas neoclouds - e a conta pode voltar para o tio Jensen.

Além de fabricar chips, treinar modelos e desenvolver software, a Nvidia virou o banco central da IA, financiando as principais neoclouds do mercado - e a própria demanda. Mas nem todo mundo acredita que a necessidade futura vá justificar o investimento de agora, e a conta começa a chegar para Jensen Huang.

E o tempo ficou nublado para as Neoclouds nas últimas semanas…

As garantias da Nvidia já passam de US$ 170 bilhões e o risco é vários clientes pedirem socorro ao mesmo tempo. Com menos gente alugando GPUs e mais gente vendendo chips para pagar dívidas, a Nvidia teria que cobrir a conta justamente quando tudo vale menos.

Com US$ 70 bilhões de caixa livre no primeiro semestre, o tio Jensen tem bolso para ajudar. Cada resgate segura o valuation das neoclouds, mas ao mesmo tempo aumenta a exposição da Nvidia em um setor que está com dificuldade de garantir os próprios boletos.

PS: a previsão de Musk é que veremos uma carnificína com +200 neoclouds falindo ou sendo consolidadas.

→ Meta finalizou a aquisição da startup de analytics de IA Sundial e está integrando o time e a tecnologia.

→ Anthropic está lançando uma empresa de consultoria de IA na Europa, em parceria com a private equity Hg.

→ Oura processa seu concorrente indiano Ultrahuman, de novo, depois que um redesign permitiu a volta do Ring Pro ao mercado americano.

→ Etsy baniu receitas, moldes de crochê e manuais feitos por IA, e agora exige pelo menos uma foto real e sem edição do resultado final.

→ TikTok busca 4 GW de capacidade computacional até o início de 2030 na operação americana, e a Oracle segue como provedora principal.

→ Rivian comprou a britânica Third Dimension, que transforma vídeo em mundos 3D, para treinar seu sistema de direção autônoma em simulação.

TL;DR: Tractian capta US$ 130 milhões para acelerar o desenvolvimento de IA própria para a indústria e já vale US$ 1,4 bi.

A IA da América Latina tem um novo unicórnio-líder, e ele é brasileiro: a Tractian captou US$ 130 milhões numa Série D liderada pela Sapphire e passou a valer US$ 1,4 bilhão. É o segundo unicórnio de IA da região e o mais valioso, à frente da Enter, que atingiu US$ 1,2 bilhão um mês atrás.

A nova captação subiu o nível e quase dobrou o valuation desde a Série C, pegando carona num ARR que saltou de US$ 40 milhões para US$ 100 milhões em dois anos - e metade da receita já vem de fora do Brasil.

Com o novo dinheiro, o foco é:

Com dinheiro no caixa e mais receita a caminho, a Tractian ganha duas vezes com o boom da IA: treina os próprios modelos e vende para quem constrói os data centers. E sete anos de dados de quebras e manutenções não se encontram na nuvem por aí.

3% de todas as vulnerabilidades críticas já catalogadas na história da computação foram encontradas nos últimos 30 dias. Nas últimas semanas, modelos de fronteira passaram a achar e explorar vulnerabilidades numa escala inédita, por um custo que cabe no cartão de crédito.

Com as duas coisas na mesa ao mesmo tempo, quem administra sites resolveu desligar primeiro e entender depois:

A previsão é de tsunami.
→ Jason Clinton, vice-CISO da Anthropic, diz que não vai sobrar tempo para corrigir a infraestrutura crítica nos próximos meses.
→ Matthew Prince, CEO da Cloudflare, foi além: “vai parecer que o céu está caindo, com ferramentas de paciência infinita vasculhando cada linha de código nos próximos dois anos.”

Dezoito meses é o prazo que a defesa pediu. O atacante já cobra por mês.

PS: as previsões de Dario daqui para frente.

Bancos americanos encontraram agentes de IA operando contas com a senha dos próprios clientes e começaram a bloquear.

Mesmo que você tenha a coragem de entregar as chaves e as senhas do seu banco para os agentes de IA, o segurança de plantão está pronto para botá-los para fora, já que não só é uma violação das regras de uso como também há suspeitas de que eles estejam agindo independentemente dos pedidos dos chefes humanos.

Enquanto batem cabeça para descobrir se é a gente ou agente na fila de espera, os bancos estão avaliando o risco-benefício de colocar a plaquinha de não aceitamos fiado agente:

→ O risco de abrir: a senha compartilhada vira uma credencial fora do seu controle, e o agente nem sempre se identifica. Se algo dá errado, ninguém sabe quem culpar - e agentes erram: num painel do Money20/20 da semana passada apareceram casos de agentes conectados a bancos informando tarifa errada.

← O risco de fechar: o cliente quer o agente, e os próprios bancos admitem isso. Bloquear vira gato e rato, porque um agente rodando na sessão do usuário é quase indistinguível de um humano. A Meta já fechou acordo com Walmart, Sephora, Expedia e Shopify.

Mas uma coisa é um agente te passar a previsão do tempo errada ou enviar uma mensagem com erro. Ooooutra coisa é um agente com acesso à sua conta bancária te passando a cotação errada do dia. Os big banks já começaram a criar planos de contingência e ações "do dia seguinte" - ações rápidas a serem tomadas se quando o pior acontecer.

→ MineMind capta US$ 1 milhão e quer sair de ~R$ 2 mi para R$ 10 mi de receita até junho de 2027.

→ Hitachi Energy vai investir R$ 385 milhões em uma fábrica em Pindamonhangaba e na expansão da unidade de Guarulhos.

→ Enter escapou da liminar da OAB-SP, mas terá de guardar os registros da operação desde 2024.

+US$ 50 milhões

foi quanto a Mercor já pagou para as +500 empresas que toparam licenciar seus dados para treinar modelos de inteligência artificial.

A página de ofertas da Mercor, em que lista qual tipo de empresas e dados está interessada em adquirir, se tornou um dos maiores indicativos de qual é o próximo alvo das empresas criando modelos de IA:

→ Escritório de Advocacia: licencie processos encerrados por completo e transações concluídas por até US$ 1,2 milhão.

→ Construtoras: licencie registros de projetos, desenhos e imagens de canteiros de obras referentes a projetos concluídos e receba até US$ 1 milhão.

→ Empresa de saúde: licenciamento de gravações de consultas de pacientes incluindo transcrições e anotações por até US$ 900k.

→ SaaS: licencie seus bancos de dados de produtos, sistemas de armazenamento e códigos de análise e receba até US$ 350 k.

→ Call Center ou BPO: licencie gravações de conversas com clientes, idealmente em mais de um idioma e receba entre US$ 20k-250k.

A Starlink levou seis anos para superar a base de assinantes que a AT&T Fiber construiu em quase 13. São 13,6 milhões de assinantes globais contra 12,6 milhões da operadora americana nos EUA.

A SpaceX ainda se define como uma empresa espacial que faz foguete dar ré e desenvolve IA para colonizar outros planetas. Enquanto isso, vai a passos largos se tornando a maior provedora telecom do mundo - justamente a divisão que paga as contas de todo o resto:

A AT&T Fiber foi criada há quatorze anos, enquanto a SpaceX não tem nem metade disso.

[para se proteger] o golpe do Pix agora é analógico: um adesivo em cima do QR Code do restaurante.

[para conhecer] a nova leva de assistentes de IA que não pedem download, só o seu número.

[para se distrair] um dev está publicando um site esquisito por dia esse mês e tem um gato escondido em cada um.

[para assistir] ao primeiro episódio de 7 minutos d’A Odisséia gerado pelo modelo de IA Grok