Bom Dia, Dropper!

Hoje eu aprendi: sobre a primeira coleira inteligente conectada à internet via satélite - para os pais de pets que quiserem saber exatamente onde seu filho dog se encontra a qualquer momento. Ela tem 5 dias de autonomia de bateria, é resistente à água - e tem até alertas vibratórios para lembrar o bichinho de voltar.

No TechDrops de hoje, direto ao ponto:

• Youtubização do Netflix: os videos curtos do app de streaming
• Meta: o prejuízo estratégico
•︎ SK Hynix: tirou o visto americano
•︎ Stats: US$ 1,4 tri em multas
•︎ Império Amazoniano: as marcas de A a Z

Os vídeos curtos verticais estão chegando na Netflix

Antes de ser a líder global e arrecadar US$ 45 bilhões por ano, o primeiro passo da Netflix foi oferecer filmes e séries. Depois vieram os games, podcasts e esportes ao vivo… até que agora a plataforma empresta uma página do livro do YouTube e leva os vídeos curtos verticais para o app.

Reed Hastings, o fundador e ex-CEO da empresa, costumava dizer que o maior concorrente da Netflix era o sono. Mas desde que ele saiu, o inimigo acordou:

Cada um deles machuca a Netflix de um jeito. Ou pelo custo de produção (praticamente zero vs. US$ 20 bilhões, ou pela atenção do usuário - que não está dormindo, está doom-scrolling no app vizinho.

→ New York Times diz que a OpenAI escondeu evidências no tribunal durante disputa sobre direitos autorais.

→ OpenAI lançou o agente Work, que chega para concorrer com o Claude Cowork ao levar funções agênticas ao computador.

→Cloudflare lançou o Drop, uma ferramenta em que você sobe um projeto e ele fica disponível na web instantaneamente - por uma hora.

→ Blue Origin foi avaliada em R$130 bilhões de dólares em seu primeiro investimento em 25 anos que o dinheiro não sai do bolso do próprio founder, Jeff Bezos

→ Meta vai começar a produzir os próprios chips para os datacenters de IA, seguindo os passos da Amazon, Microsoft, Google e outros que buscam independência da Nvidia

→ Anthropic já chega ao valuation de US$ 1,2 trilhão no mercado secundário, mas ainda sem data marcada para o IPO no mercado primário.

Como a gigante está usando o lucro de social para sufocar a concorrência de IA

Enquanto a OpenAI e a Anthropic passaram meses dominando o ranking da IA com lançamentos, captações e recordes de clientes e receita… a Meta trabalhava de portas fechadas, construindo datacenters, levantando capital, contratando funcionários e reorganizando time. Isso até ontem…

Todos batem de frente com os modelos dos labs de IA do ocidente em performance. Mas o pulo do gato está no fato de que eles custam bem menos: ¼ do valor cobrado pela OpenAI e Anthropic - batendo de frente com os da China.

Zuck não precisa que o modelo dê lucro, precisa que ele dê audiência:

A corrida da inteligência artificial começou a ser definida por quem tinha o melhor modelo. Mas hoje o melhor modelo troca a cada 3 semanas (às vezes menos). Agora a corrida não é mais definida no benchmark agêntico, é definida por quem tem maior fôlego financeiro - e nisso a Meta sai na vantagem.

Em 2013, o House of Cards da Netflix virou a primeira série a ser indicada ao Emmy com uma indústria inteira torcendo o nariz para a ideia de empresas tech produzindo TV de verdade. Este ano, os apps de streaming tiveram mais indicados que toda a indústria tradicional:

HBO Max: 122, destaque para "The Pitt" (25) e "Hacks" (24).
Netflix: 111, destaque para "Beef" S2 (16) e "The Beast in Me" (9).
Apple TV: 87, destaque para "Widow's Bay" (19) e "Pluribus" (18).
Prime Video: 28
Hulu: 22
Peacock: 18
Disney+: 14
MGM+ : 11
Paramount+: 2

As produções dos apps de streaming ficaram com 72% das indicações, enquanto os broadcasters (ABC, CBS, NBC, Fox) ficaram com 18% e a TV a cabo (FX, Nat Geo, MTV, Comedy Central, Bravo) com apenas 10%.

Fruto do talento? Um pouco. Fruto do investimento? Bastante. As empresas tech e seus braços de streaming investiram +US$ 100 bilhões em produção de conteúdo somente no ano passado - um privilégio de quem tem a previsibilidade da receita recorrente pingando todo mês.

A segunda maior fabricante de chips semicondutores da Coreia listou suas ações no mercado americano

Depois de subir 7x o valuation no último ano e chegar a US$ 1 trilhão, a SK Hynix - que é a 2^a maior empresa da Coreia do Sul - está aterrissando no mercado americano de ações. E ela vai direto para Wall Street passar o chapéu para os maiores investidores do mundo. Tudo indica que vai dar boa…

O motivo por tanto interesse é que os chips HK Hynix estão praticamente dentro de todos os datacenters:

• 59% do mercado global de HBM (a “RAM” dos hyperscalers)
• 70% da alocação de chips HBM4 da Nvidia
• 27% de sua receita vem da maior empresa do mundo, Nvidia
• 100% da sua linha de chips produzida em 2026 está esgotada

Agora, a Samsung e a SK Hynix, ambas fabricantes de chips de memória para IA, são responsáveis por ~70% de todo mercado de ações sul-coreano, com um valuation combinado de US$ 2,37 trilhões.

No final do dia, a SK Hynix pode estar comemorando o título de maior listagem de empresa gringa nos EUA:
1. SK Hynix: US$ 28,1 bi
2. Alibaba: US$ 21,8 bi
3. Enel: US$ 16,5 bi
4. Deutsche Telekom: US$ 13,2 bi
5. France Telecom: US$ 7,3 bi

→ Hotmart passou por um layoff nesta semana e já está rolando uma planilha de talentos em busca de recolocação.

→ Jota, a fintech focada em empreendedores, levantou uma rodada de US$ 30 milhões com a Haun Ventures.

→ Anatel derruba 54 mil sites que operavam bets ilegalmente no Brasil.

US$ 1,4 trilhão

é o valor total em multas e penalidades que a Meta está enfrentando em um processo sobre a saúde mental de crianças e adolescentes usando seus apps - um valor equivalente ao valor de mercado de toda a empresa.

A acusação diz que Facebook e o Instagram foram projetados para causar dependência em crianças, provocando uma onda de problemas como ansiedade e depressão - além de supostamente terem enganado o público sobre os riscos de segurança.

O exército de advogados de Mark Zuckerberg chegou à cifra depois de calcular o quanto os procuradores-gerais de 4 estados americanos (California, Colorado, Kentucky e New Jersey) estão pedindo caso ganhem o caso - um recorde sem precedentes na história das leis de proteção ao consumidor.

Todas as marcas de baixo do portfólio (gigante) da Amazon

Muita gente (que não assina os Drops) ainda olha para a Amazon como um e-commerce, mas a verdade é que o conglomerado criado por Jeff Bezos já expandiu seus tentáculos para muito além de uma loja online:

O e-commerce e varejo ainda são os maiores geradores de receita, mas a maior parte do lucro vem da divisão cloud (AWS)

[para criar] um segundo cérebro usando IA.

[para explorar] esse site te coloca num mapa aleatório para navegar.

[para admirar] a China repetindo o feito da SpaceX ao pousar um foguete.

[para relembrar] 2048 (sim, o jogo).